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徐长明:我国汽车年销量峰值会达到4200万辆
2019-05-12 18:42编辑:cady来源:未知
徐长明:我国汽车年销量峰值会达到4200万辆

  5月11日,以“勇气”为主题的2019第十一届中国汽车蓝皮书论坛继续进行。在演讲环节,国家信息中心副主任徐长明表示,去年我国汽车销量为2800万辆,但是这不应该是中国车市的峰值点,我判断峰值会达到4200万辆,不过峰值到来的时间现在仍充满不确定性。

  以下为演讲实录

  尊敬的徐留平董事长,尊敬的各位来宾,大家早上好!刚才徐总把他们整个汽车的观点、红旗轿车的情况,我听了一下,非常有感触,红旗轿车逆势上涨。我今天跟大家交流的题目听了之后还是比较切题的,怎么看中国车市,这是贾可博士给我出的题目,28年以来出现了下降,而且是连续今年应该是第三年了,2017年不是特别好,去年出现负增长。今年1—4月份又不是很乐观,这两天刚刚出来1—4月份的情况,我们到底怎么看当前的车市和未来的车市。

  这张图是从2000年开始画的,柱图是每年的销量,曲线是每年的增长率。从2000年画主要是考虑2000年是我们国家汽车大规模进入家庭的起点,从此开始出现了将近二十年的增长,特别是前十年,年均增长速度非常高,20%起,最近几年也在7%左右,2018年出现了下降。

  这张图是乘用车的发展,基本上是2000年之后没有过负增长,2018年第一次出现,绝对量的下行。

  我们怎么看待这个情况?以往也出现过增长率的大幅度下降,但是共同面临的背景,是宏观经济出现了比较明显的变化。而2018年GDP增长率是6.6%,季度之间也是平稳的,今年一季度GDP速度是6.4%,这两年车市出现大幅度下降,而且从时间上来看,还没有明显的好转。

  这是两根曲线,第一根曲线是终端消费,我们叫保险数据,卓越的变化。从去年的3月份开始,连续三个月是零增长,之后就是负增长。从9月份开始,负增长程度越来越深,今年前三季度终端消费是4.5%,4月份-6.5%。批发数据是蓝色的这根曲线,从去年9月份开始,批发数据下降幅度也开始加大,而且这个情况,3月份今年略有好转,4月份比前两个月的负增长程度还要小。

  到底怎么看这个情况,是不是汽车市场真正跟以前比运行规律发生变化了、跟宏观经济不再关联了?我们的研究结论是,这一轮的结构变化还是经济背景产生的,只不过这个经济背景跟以前不一样了,以前是经济总量的总体增长率的变化。而这一次,从去年以来的变化是经济的结构性变化带来的。

  第一个经济结构性变化,是由于整个经济各个因素,去年我们叫“两大攻坚战”,一个叫金融防风险攻坚战,一个叫环保攻坚战,这两大攻坚战受影响比较大的是民营经济。因为从资金的情况来看,我们的国有企业资金是非常好的,我记得去年还在说,要给一汽1万亿的资金支持。从我们上汽也好、东风也好、北汽也好、广汽也好、长安也好,我们这么多大公司,资金状况都是比较好的,资金受影响的是广大的中小企业,这些中小企业绝大部分是民营经济。

  还有一个是环保的攻坚战。它有一套技术标准,达到这个技术标准你就可以继续的去运营,达不到可能就会受到很大的影响。大的企业一般来讲,技术法规标准都比较高,广大的中小企业又是一个影响。所以我们经济的第一个结构变化就出来了,就是民营经济受到影响比较大,特别是从去年下半年开始。

  这个图是两根曲线,一个是国有的企业,一个是私营企业,这两根曲线可以看出,从2007年开始,国有经济就一路在变好,民营经济受影响就大一点,这从工业增加值中大家可以看得出来。

  这张图是利润的情况,这是国家统计局直接统计的利润,2017年开始,国有的利润状态增长的是特别好的,而民营经济跟它的曲线形状是不一样的,这是我们算出来的数据。

  为什么说民营经济受影响之后就会影响车市呢?如果这个情况发生在10年前,就不会有这么大的影响,但是发生在今天,影响就比较大。这是我们国家信息中心做的一个调研,大概是16000多个样本,我们把100个买车人分成三个人群,第一个人群,我们叫体制内,就是政府机关、事业单位和国有企业,就是在这三个类型工作的我们叫体制内的,这些买车人目前占多少呢?大概已经减到了20%了,2012年大概还有30%的买车人属于体制内,现在缩减到了20%。中间这个柱子,我们叫合资和外资公司,他在100个买车人里占比8%左右,这两个合起来是28%。除此之外的人群,像私营的、民营的、个体工商户、合伙制等等,这些买车人在100个买车人里边,占了大概72%。

  这是我们对城市的调查,如果把农村含进去,农村里边买车的基本上都是第三个柱子,第一、第二个柱子是很少的,加下来看的话,差不多得有80%的人是属于在第三个柱子上做的。第三个柱子跟刚才我们讲的私营和民营经济发展就高度的关联,在那个领域的经济受影响,在那个领域工作的人就会受影响。一会儿我们还可以看看这张图,这是人群受影响,车的情况怎么样呢?下边这个柱子,是按价位分布的变化情况。大家看,从2018年的1月份到12月份,8万元以下的车负增长的程度是越来越深,下面这张表第一行,到了7月份的时候负增长就达到了18.8%,8月份负的19%,9月份、10月份负增长到30%了,11月份负增长38.5%,12月份负34.4%。

  往下走,20万元以上的,也是销量增长速度在逐步下降,但到12月份只有负的0.3%。这张表说明什么呢?去年的情况是,价位越低的车负增长的程度越深。这跟刚才我们那个图就配上了,在广大的中小民营企业就业的人,他们的收入普遍是偏低的,他们买车的价位主要在10万元以下,七八万元的车,从卖车的情况和用户群的情况高度匹配的。所以我们一个结论是,去年的情况是,高增长的人群,汽车消费高增长人群在去年受到了比较大的影响,这是由于经济的结构性变化带来的,高增长人群受影响当然车市就要下降。

  第二个结构性变化,就是区域的变化,导致汽车消费高增长地区发生影响。这张图是按一二三线城市工业增加值的速度,在2016年之前,三线地区的工业增加值速度一直是比较高的,但是从2017年开始到2018年,包括到现在,三线地区的工业增加值速度是低的,一线反而变高了,这是一个不一样的变化。这个变化就带来了车市出现了变化。在2015年之前,车市的情况是,三线地区增长速度最高,这张表最后一列是三线的,中间一列是二线,最左边是三线,大概10年了。为什么这样呢?全球的规律都是这样的,千人保有量更低的时候,更多的需求来自于新增需求。我们的汽车普及是从一线到二线、到三线,现在正好是三线应该迅速普及汽车的时候,但它增长率下来了,为什么?就是因为三线地区的经济发展速度受到了影响,因为三线地区普遍都是广大的中小民营企业,产业结构也比较普遍偏低,他们的影响经济去年受影响程度是最大的,特别是去年3月底房价上涨,就消耗了购买力。一线房价上涨跟车没关系,房价几百万、上千万,汽车几十万,这两个不成比例,而三线地区的房价大概在三四十万、四五十万,你涨个二三十万上去车就受影响了,今年、明年也会受影响,要消耗一段时间才行。所以汽车消费高增长地区受到影响,也是经济结构变化带来的。

  乘用车内需、终端消费分阅读增速,我们看这张图,增长幅度、下降幅度还是明显收窄。去年后四个月,终端消费是负16%、负15%、负20%、负21%,今年1—3月份是负4.5%,4月份刚刚出来数负6.5%,也是降幅收窄了10个百分点。现在库存在高,经销商在消化库存,厂家没有办法批更多的车给经销商,实际上终端消费降幅收窄了将近10个百分点,这个收窄的背后就是我们经济政策的变化,去年整体是往一起收的,今年宏观政策是逆周期调整,财政政策、货币政策,经济往下走这个往下调。这张图反映的是资金的状况,最后一个柱子是2019年一季度的情况,这个柱子增长率是40%,一个季度放出去资金8万多亿。如果按月度看,最后一个柱子是1、2、3,特别是1月份的柱子,跟去年的柱子相比高了这么多,大家感觉到资金在变好,股市变好跟这个有直接的关系,资金在明显放松,这是一个大的变化。

  另外,我们对民营经济从去年11月份开始,采取了若干的政策,大致是两方面,一个是叫改善资金环境,一个是减税降费。所以我们去调研,民营经济的这些企业家们感觉不像去年下半年一路下来越来越不行,今年就有变化了,这是一个。所以这些政策下去之后,企业家的信心就有了变化。去年是一路下降的,而今年一季度,虽然没有这么大的提高,但是毕竟下降是放缓的,这是央行的调查数据。

  渣打银行的调查是,中小企业家信心,去年也是一路下降,从59.1%一路往下走,今年这几个月也出现了变化。消费者的信心,去年一路走高,但是从去年下半年开始降低了。去年11月份开始,这是采取了激励政策之后,企业家信心跟消费者信心也在变化。所以这种积极变化带来的,去年是经济往下走带来的,今年车市降幅收窄,还是宏观经济在背后起作用,它不光是GDP速度的问题,还有整个宏观政策。从这往后看还有8个月,今年到底会怎么样?我们综合判断后八个月的经济情况,比从去年7月份开始到现在10个月相比,宏观上还是有很大的变化。GDP速度可能是触底了,去年6.8%一路往下走降到6.4%,今年一季度稳住了,后边6.0%—6.5%,这是政府调控目标,经济往下走和稳这个水平,对社会各个方面影响是不一样的。另外,资金的情况也会好一点,特别是货币的情况,一季度是新增贷款6.3万亿,全社会融资8万多,后边还有三个季度,这个是问号,因为会跟很多因素有关系,我想一定会往上走。

  环保这个力度,2017年底提的口号是,大家看红色字,“调整产业结构,淘汰落后产能,调整能源结构,加大节能力度和考核,调整运输结构”,基本上都是要改善,我们看今年的情况有点变化。去年年底的经济工作会,叫“统筹兼顾,避免处置措施简单粗暴”,就意味着有变化。我们北京地区能感受到,今年的环境质量、空气质量、PM2.5跟去年相比还是有变化的。前两天跟环保部开会,说今年大概PM2.5涨了27%,我们感觉今年的空气质量一周里面肯定有两天就不好,实际上就是经济跟环保之间要取得平衡,经济在往上走。

  民营经济后面还会有好转,原来我们把中美贸易当作非常积极的,就是特朗普推出Twitter之前释放的信号都是积极的,没想到突然急剧的变化。所以从宏观经济的角度来讲,如果把2018年四个季度和今年四个季度,这八个季度放在一起来看的话,这个增长率是“V”字形,去年一二三季度是逐步走低,我们判断今年是逐步走高,一季度是深度负增长。这是我们去年的10月份做的判断,一直没改,一直往下走啊。今年一季度是深度负增长,二季度是比较浅的负增长,三季度是一点点正增长,四季度增长程度会高一点,这是我们原来的判断。这里面有两个变数,一个是经济政策的变化,一个是汽车政策的变化,这两个是变数。我想从总的情况来看,全年数据,这个“V”字形不会改变,但是全年增长率,我们去年年底预测今年是0增长,基本持平,但是宏观经济上如果是这样一个走法的话,这次中美贸易刚刚通过2000亿元又加收了15%,我想这个政策会产生结构性影响,对广东的车市、对江浙沪的车市,以出口经济为主的大省车市就会受比较大的影响。当然如果这样走我们宏观政策可能会加码,因为肯定要保住我们6%—6.5%的GDP增速,宏观上会有,总体上我们还是,现在判断比零增长会略低一点点,这是我们当前的判断,如果我们汽车行业在座的对这样一个短期形势,就需要我们有勇气了。

  中长期怎么样呢?刚才贾可博士也说,2800万、2900万或者3000万,很多人说这是一个峰值点,我觉得这不是中国车市的峰值点。这是我们连续几年的判断,从2800万我觉得会涨到4200万,这个判断到现在我觉得也没有变化,变化的是这个峰值点的时间点,为什么没变呢?我觉得应该逻辑没变,每个国家汽车保有量跟汽车销售量这两个峰值之间有一个比例关系,是15倍的关系,就是保有量是销售量的15倍、销售量是保有量的1/15,就是两个都达到峰值的时候,这15倍是什么关系?就是一个车用15年报废,这是一个更换的周期,日本、法国、美国基本大家都是。

  我们的保有量能达到多少?如果按照现在全世界有20几个国家汽车达到了饱和,他们饱和峰值点除去美国之外,其他绝大多数国家都在千人600辆车,也就是一个人0.6辆汽车。如果按一个人0.6辆测算,我们人口饱和点14.5亿,这两个一乘就是8.7亿。这个大家不接受,我们研究了之后,我觉得我们国家达不到这样一个峰值点,就是我们的人口密度,如果从东部地区来讲,跟欧洲差不多,按说也能达到欧洲水平,但是我们跟欧洲不一样的点,我们的人口更多的集中在大都市。

  我们省会城市集中了全国3亿人口,高密度的主城区,像北京“城六区”,这样的地区加在一起是1亿人口,这是汽车购买力最强的,但是千人保有量达不到这样的水平。所以综合测算,我们的饱和点是千人400辆—450辆,我们的管理比较科学的话能达到450辆,如果管理上简单粗暴可能就千人400辆。如果按千人400辆,一个人0.4辆汽车来算,乘以14.5亿,那就是6亿辆,6亿辆汽车乘以15年报废,那就是4000万,比0.4稍微高一点点,可能就差不多是这个水平。所以我们想这是一个非常明显的变化,如果按0.4%就是1500万,我觉得非常有把握。

  能不能达到千人400辆呢?我们看现在排在前几名的,像苏州已经到了千人332辆、昆明317辆、东莞315辆,像这些城市,北京、深圳、杭州,因为是限购,要不是限购现在北京会超过千人400辆,它是什么样的速度达到300多辆呢?像苏州,2013年只有千人200辆不到一点,2017年就是330辆,去年就突破350辆了。按这样的速度,再有两三年就超过400辆,这都是大都市,其他人口密度低一点的地方会更高一点,所以千人400辆多一点是完全有把握的,没有什么大的问题。

  所以我想,未来我们能够达到这样一个水平,大家经常会说共享有没有影响?我说共享汽车主要在一线和二线城市,三线没有太多机会。共享的车是非常贵的,就算便宜也比出租车可能还贵,一般人是坐不起的。大城市对共享有需求,大城市本身千人保有量就不会太高,所以共享汽车是一个补充,所以我觉得这个将来没有大的影响,千人400辆是有把握的,这是一个大的趋势。但是我们说,增长率是变慢了,因为时间,从2800万辆跨越到4200万辆,还会增长1400万辆,正好是1.5倍,1.5倍开14次方是个速度,1.5倍开15次方是个速度,我想饱和点的时间来临至少要延续5年的时间。当然,我们背后的逻辑是汽车经济的发展要保持比较稳健的速度。

    当然下一步的发展,我们想这个市场竞争会非常激烈,这张图可以简单看一下,豪华车每年增长,没有什么悬念,第二,合资品牌里有品牌力度,大众、丰田、本田、别克这四个品牌,他们的市场份额豪华车对它向下挤,对它没什么影响。其他的合资品牌,2014年之前它挤自主品牌,2015年开始自主品牌找到一个出口,同价位的SUV挤合资的轿车,所以它就往上走,挤的其他合资品牌今年一季度只有16.8了,所以这个竞争非常激烈。即使在合资品牌的内部,比如品牌梯度也是变化的,丰田往上走,为什么上涨?原来丰田优势是可靠+省油,现在丰田TNGA架构、加了安全、加了环保、驾驶感提高了,竞争力提高了。

  未来我们一个启示,不同类之间的竞争格局非常激烈,对我们在座的启示是什么?未来企业的发展,大家不要再依靠总量的增长,要依赖于产品力怎么提升,你怎么把自身产品提上去,在这儿下功夫,这就是未来新格局下对我们的要求,而不是依赖总量的扩张。

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