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掘金新能源汽车产业链
2018-08-29 16:11编辑:admin来源:未知

新能源汽车市场受益于政策的推动,呈现爆发式增长。2011年-2017年新能源汽车销量CAGR高达113.7%,且国家明确2025年禁售燃油车。在补贴退坡和“双积分”政策的落地给未来市场带来的高端化、技术升级趋势以及18年以来销售增速较往年萎靡叠加之下,或许掘金新能源汽车产业链的机会正在到来。

从供给和需求的角度去看环保限行、三四线消费崛起、“双积分”政策的实施论述新能源汽车投资逻辑,预计2020年新能源整车制造将达2685亿元,对应的CAGR为47.3%。

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根据最新的公布数据看出:18年7月汽车消费增-2%、新能源车产8万增18%。中汽协口径新能源汽车7月份销量8.4万辆,增长48%,环比减少0.9%。按照以往销量增速来说,往年进入8月份之后年底的消费需求被刺激起来,对于整个新能源汽车的销售量会加增加。

客车销量进入淡季,整体消费结构由乘商并重转向乘用车为主转变,从前两年可以数据看出,新能源乘用车销量2016年同比增长76.84%,2017年增长72.02%,销量也从62%提高到74%。

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国家政策补贴退坡呈现补贴额度收紧,门槛提高,由普惠转向扶优扶强。这样的政策倒逼企业产业技术升级,淘汰劣质产能。根据销量数据来看,高级别的趋势开始显现。主力车企改变策略,主打中高端PHEV,7月份PHEV整体销量增速123%。7月份销量前三依旧是比亚迪(002594,股吧)、上汽及北汽,份额分别达到26%、15%及6%,累计占据市场份额47%。

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上游端:新能源汽车放量带动锂电池行业高增长,锂电池一般由正极,负极,隔膜和电解液组成,其中不同动力锂电池正极材料中所含的有价金属成分不同,其中潜在价值最高的金属包括钴、锂、镍等。负极一般为碳素材料,多为石墨,电解液是LIPF6的碳酸酯类有机溶剂。进入2018年之后,原材料价格总体高位运行,且短期之内显著回调。但是在经历半年产业链主动去库存周期之后,目前库存处于极低的状态。从过去的总量来看,电池厂装机容量会在每年10月份左右提高,对应原材料采购需求在1-2个月,那么整个锂电池的产业链会迎来一波补库存的周期,推动电池锂和钴的价格反弹。

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